Нагаров на пароходе:

- Постоянно меня обучают, тогда…

Пароход двигается по Нилу. Мутная желто-зеленая вода течет медленно и ровно. Пароход идет по течению, чуть приглушив мотор. По палубе ходят дамы в белых шляпках, мужчины с мушкетами, в высоких сапогах. Чернокожие слуги ходят от столика к столику, разносят виски, ром, шампанское.

Нагаров видит берег. В тумане темнеют здания. Прибрежные воды бороздят призраки кораблей.

-…мутно-желтая Сена под нами видна.

Мы мечтаем, мечтаем,

И путь наш далек.

После Африки мы посещаем Восток.

Завернув в одеяло безумную прыть,

Мы идем по пескам

И готовимся плыть…

И не кончится путь никогда,

Потому что над нами Яда.

Нагаров заворачивается в плащ, потому что на палубу врывается порыв ветра. Шляпа одной из дам, улетает в воздух. Пароход обволакивает дымка, за кормой почти ничего не видно. Постепенно все пассажиры уходят с палубы. Слышно, как разбивается стекло в одной их кают. На палубе не остается никого. Ветер продолжает носиться над пароходом, принося пыль и песок.